1、概述及定義

根據觀研報告網發布的《中國生活用紙行業發展深度分析與投資前景預測報告（2023-2030年）》顯示，生活用紙是造紙行業的重要子行業。生活用紙的生產需要經過紙漿制造、原紙生產和后加工三個環節。紙漿制造是指將木材、竹、蘆葦、甘蔗渣等經過機械、化學加工工藝，去除植物中的木素、樹脂、灰分等物質，主要保留纖維素生產紙漿，或者將廢紙經過機械、化學加工工藝進行碎解脫墨生產紙漿的過程。

原紙生產是指利用造紙機將紙漿加工成紙張的過程，原紙生產環節生產出來的紙張面積較大，不適合直接供消費者使用，需要經過后加工分切為成品紙后才是終端消費品。后加工是指將原紙通過分切、復卷、壓花和包裝等工序生產終端消費品的過程。

2、我國生活用紙消費量、產量和市場規模呈持續快速增長趨勢

根據生活用紙的用途分類，生活用紙包括廁用衛生紙、面巾紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、擦手紙、襯紙等，與人們的日常生活密切相關。與其他種類紙相比，生活用紙在日常生活中不可或缺，有著較強的生活必需快消品屬性，可替代性較低，消費者對生活用紙特別是廁用衛生紙的需求具有較強剛性特征。

近年來，隨著人民生活水平不斷提高，對生活用紙的消費量也呈快速增長趨勢。根據數據顯示，2022年我國生活用紙行業消費量1059萬噸，同比增長1.24%，生活用紙生產量1135萬噸，同比增長2.71%，2013-2022年生產量年均增長率4.04%，消費量年均增長率4.16%。

數據來源：觀研報告網

數據來源：觀研報告網

隨著生活用紙消費量的增長，我國生活用紙市場規模也逐年上升。根據數據顯示，2021年，我國生活用紙行業市場規模1404.6億元，2010-2021年均復合增長率高達8.66%。

數據來源：觀研報告網

3、我國人均生活用紙消費量持續增長，但與發達國家仍存在較大差距

近年來，隨著國內經濟社會的不斷發展，我國人民生活水平不斷提高，生活用紙人均消費量呈持續上升趨勢。根據數據顯示，2021年，我國生活用紙人均消費量8.2千克，2010-2021年均復合增長率高達7.77%。長遠來看，隨著我國經濟總量的持續上升及人民可支配收入和生活水平也將持續提高，生活用紙人均消費量仍將保持增長趨勢。

數據來源：觀研報告網

但較發達國家及地區仍有較大差距。根據相關資料可知，2021年美國生活用紙人均消費量為29千克/年，日本和西歐國家生活用紙人均消費量為16-17千克/年。由此可見，我國生活用紙人均消費量僅約日本、西歐國家人均消費水平的50%，不足美國人均消費水平的30%。綜上，隨著我國經濟社會的不斷發展，人民群眾生活的水平不斷提高，我國生活用紙人均消費量仍有較大提升空間。

4、我國生活用紙消費結構不斷優化，消費升級驅動產品結構升級與行業規模增長

隨著居民生活水平日益提高以及衛生意識不斷增強，中高檔的生活用紙產品如餐巾紙、面巾紙、擦手紙、廚房用紙等逐漸推向市場并廣受消費者的歡迎，生活用紙的產品結構逐漸豐富。比如，2010年，我國生活用紙消費量最大的廁用衛生紙占生活用紙總消費量的比例高達66.37%，面巾紙占比僅為18.19%；而到2021年，廁用衛生紙消費量占比下降15.35個百分點，下降至51.03%，同時餐巾紙、擦手紙等品種消費占比也有所上升，對應的消費占比也將進一步提高，市場規模也將增長。

2010-2021年我國生活用紙行業細分消費結構

數據來源：觀研報告網

5、我國生活用紙纖維原料以木漿為主，原料結構亟需調整

我國造紙行業廢紙漿纖維原料占比高達60%，生活用紙因與居民日常生活密切相關，按照國家標準，絕大多數生活用紙只能使用原生紙漿制造，不允許使用廢紙等再生纖維原料制造，導致我國生活用紙纖維原料來源中廢紙漿占比極低，而木漿占有絕對份額。

根據數據顯示，2021年，我國生活用紙纖維原料83.3%為木漿，其次為竹漿，占比為12.1%，其他原料占比較少。整體變化情況，2012-2021年，我國生活用紙纖維原料中木漿占比由71.2%上升至83.3%，竹漿占比由6.7%上升至12.1%，木漿仍是我國生活用紙的主要纖維原料。根據中國造紙協會發布的《造紙行業“十四五”及中長期高質量發展綱要》，我國造紙行業亟需調整纖維原料結構，降低造紙纖維原料對外依存度過高的風險，保障產業安全。