在全球輪胎市場中，中國以35%的市場份額位居首位。然而，這份榮耀背后隱藏著一場關乎生存與轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)役。近日，多家上市輪胎企業(yè)發(fā)布了2024年年度報告，數(shù)據(jù)顯示近八成輪胎企業(yè)實現(xiàn)營收正增長，但超五成的企業(yè)凈利潤卻在下滑，甚至有頭部企業(yè)連續(xù)虧損超過六年。進入2025年，增收不增利的現(xiàn)象愈發(fā)嚴重。一季度，除一家輪胎上市企業(yè)凈利潤微增0.46%外，其余企業(yè)凈利潤均有不同程度下滑。從2020年的5.3%降至2023年的不足3%，行業(yè)利潤顯著下降。

中國橡膠工業(yè)協(xié)會會長徐文英表示，依靠價格內(nèi)卷和擴大規(guī)模發(fā)展的時代已經(jīng)結(jié)束，全行業(yè)需共同努力推動技術(shù)創(chuàng)新升級，優(yōu)化資源配置體系，降低無效競爭。這場破局之戰(zhàn)不僅關系到行業(yè)的存續(xù)，更將重塑中國輪胎產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。公開數(shù)據(jù)顯示，2024年中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量達到11.7億條，同比增長3.2%。然而，行業(yè)利潤總額同比下滑8.5%至311億元，遠低于橡膠行業(yè)整體水平。

盡管頭部五六家企業(yè)占據(jù)了行業(yè)三分之一的銷售收入并取得超過70%的行業(yè)利潤，但全行業(yè)整體利潤仍在下降。外資品牌如米其林、普利司通憑借技術(shù)壟斷和品牌溢價占據(jù)高端乘用車原配市場的近八成利潤。國產(chǎn)品牌雖在卡車胎等低端市場占據(jù)優(yōu)勢，但在乘用車胎領域長期被外資壓制，形成“低端過剩、高端缺失”的結(jié)構(gòu)。缺乏核心技術(shù)支撐和品牌溢價能力是企業(yè)陷入“增量不增利”怪圈的根本原因。

此外，在部分輪胎大省，企業(yè)扎堆建廠導致區(qū)域性產(chǎn)能過剩，某些園區(qū)產(chǎn)能利用率甚至不足60%。賒賬模式盛行也加劇了經(jīng)銷商資金鏈斷裂的風險。2024年因賒賬倒閉的輪胎門店創(chuàng)歷史新高，部分廠商應收賬款周期遠高于制造業(yè)平均水平。為此，由39家頭部輪胎經(jīng)銷商共同倡議的《中國輪胎經(jīng)銷商行業(yè)反內(nèi)卷宣言》正式發(fā)布，旨在通過規(guī)范競爭行為、提升價值鏈、強化協(xié)同創(chuàng)新，破解輪胎行業(yè)“內(nèi)卷化”困局，實現(xiàn)從規(guī)模擴張向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型升級。

盡管面臨原材料價格波動、貿(mào)易壁壘不斷提高等不利因素，中國輪胎行業(yè)仍在積極向高端化、綠色化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并已取得積極進展。通過“技術(shù)突圍+性價比優(yōu)勢”，輪胎企業(yè)逐漸實現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品替代，國產(chǎn)輪胎品牌持續(xù)加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量水平，借助綜合成本優(yōu)勢不斷提升全球市場占有率。

在山東青島、東營等輪胎產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，中國輪胎產(chǎn)業(yè)正轉(zhuǎn)向“智慧創(chuàng)造”。頭部企業(yè)已形成可輸出的數(shù)字化標準體系，為行業(yè)全面智能化改造提供技術(shù)支持。例如，青島雙星的“工業(yè)4.0”智能化工廠展示了未來工廠的實景，自主研發(fā)比例高達80%的智能裝備矩陣使人工效率提升兩倍，不良率降低80%。賽輪集團打造的“橡鏈云”平臺貫通企業(yè)全工序數(shù)據(jù)，橫向連接300余家供應商和超10萬家終端門店，構(gòu)建首個輪胎工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。這種“智造操作系統(tǒng)”的商業(yè)化輸出標志著中國輪胎企業(yè)開始從產(chǎn)品輸出向技術(shù)標準輸出轉(zhuǎn)型。

中國輪胎產(chǎn)業(yè)正憑借高性價比優(yōu)勢迎來新一輪“出海”機遇。歐洲、中東及北美作為核心市場，近年來需求持續(xù)攀升。面對東南亞產(chǎn)能集中的競爭格局，森麒麟于2024年末在非洲摩洛哥建成全球首個“黃金三角”產(chǎn)能基地。該工廠代表了中國輪胎智造第一梯隊的水平與能力，是中國輪胎行業(yè)“新質(zhì)生產(chǎn)力”的“出海”典型。森麒麟相關負責人表示，公司高品質(zhì)、高性能輪胎產(chǎn)品暢銷全球150多個國家和地區(qū)，訂單需求持續(xù)供不應求，預計2025年摩洛哥工廠將實現(xiàn)大規(guī)模放量，全年可釋放600萬至800萬條產(chǎn)量。

然而，中國輪胎企業(yè)在“出海”過程中并不一帆風順。長期以來，高端輪胎市場由外資品牌主導，但近年來國產(chǎn)品牌通過研發(fā)投入與產(chǎn)品迭代加速破局，打破“低價低質(zhì)”標簽。針對輪胎性能的“魔鬼三角”定律，輪胎頭部企業(yè)率先實現(xiàn)顛覆性突破。賽輪集團研發(fā)的液體黃金輪胎突破該定律，實現(xiàn)節(jié)油8%、剎車距離縮短7米的性能飛躍；玲瓏輪胎開發(fā)量產(chǎn)的SPORTMASTERe輪胎憑借滾阻性能、濕地抓地力和噪音控制的出色表現(xiàn)，達到歐盟輪胎標簽體系中的最高等級標準。

政策層面已形成明確導向。2024年12月，工業(yè)和信息化部等四部門印發(fā)《標準提升引領原材料工業(yè)優(yōu)化升級行動方案（2025—2027年）》，數(shù)字化標準提升工程、綠色化標準升級工程以及原材料標準筑基工程均提及輪胎行業(yè)。站在新舊動能轉(zhuǎn)換的十字路口，中國輪胎產(chǎn)業(yè)的選擇不再是“要不要轉(zhuǎn)型”，而是“如何快速轉(zhuǎn)型”。當技術(shù)創(chuàng)新成為破局利器，當協(xié)同共生成為行業(yè)共識，一個從“規(guī)模擴張”到“價值攀升”的新時代正在橡膠與鋼鐵的碰撞中悄然來臨。

本文源自：金融界

作者：觀察君